Joinpoints Release 2019/07 ist da!

Filter-Templates erstellen

Für den Bereich CRM sehr oft gewünscht ist es nun endlich da! Mit Joinpoints 2019/07 kannst du jetzt Filter-Templates erstellen und damit deine maßgeschneiderten Auflistungen mit einem Klick anzeigen lassen. 

Wie geht das?

 Klicke dafür auf einen Ordner und wähle deine beliebigen Filter aus.

 Sobald du auf >>Jetzt filtern<< klickst kannst du im Listen-Menü die Option "Als Filter-Vorlage speichern"         auswählen.

 Nun kannst du einen Namen und die Freigabe für die Vorlage bestimmen.  Eingeschränkt bedeutet, dass         nur du mit dieser Vorlage arbeiten kannst. Öffentlich bedeutet, dass jeder die Vorlage verwenden kann.

 Wenn du auf >>Erstellen<< klickst wird die Filter-Vorlage für diesen "Auflistungs-Typen" gespeichert.

 Jetzt kannst du sie jeder Zeit unter Auflistung in einem passenden Ordner abrufen.

Berechnungsformeln für Eigenschaften

Joinpoints bietet ab heute ein weiteres Werkzeug zur Gestaltung individueller Lösungen an - die Berechnungsformeln. Diese findest du in den normalen Einstellungen deines Joinpoints-Accounts. 

Automatisierte Berechnungen:

Mit Hilfe der Berechnungsformeln kannst du Joinpoints automatisch, mit einer von dir definierten mathematischen Formel, Werte ausrechnen lassen. Die Handhabung ist ähnlich wie du es aus einem Tabellenkalkulationsprogramm gewohnt ist. Du kannst Variablen verwenden und diese mit deinen eigenen Eigenschaften verknüpfen.

Was bringt das?

Berechne direkt den Deckungsbeitrag eines Auftrags und halte das Ergebnis für alle fest. Du kannst z.B. statistische Werte oder Kennzahlen in deinem Joinpoints-Account berechnen lassen ohne dafür eine CSV downloaden zu müssen.

Wie geht das?

 Schritt 1:
Klicke auf Einstellungen > Berechnungsformeln.

 Schritt 2:
Klicke auf >>Berechnungsformeln erstellen<< um eine neue Berechnungsformel anzulegen.

 Schritt 3:
Gib einen Namen und optional auch eine Beschreibung deiner Formel an. Wenn du fertig bist klicke auf >>Erstellen<< um die neue Berechnungsformel anzulegen.

 Schritt 4:
Klicke auf >>Berechnungsformeln erstellen<< um eine neue Berechnungsformel anzulegen.

 Schritt 5:
Trage nun deine Berechnungsformel in das dafür markierte Textfeld ein. Joinpoints speichert die Eingabe automatisch sobald du außerhalb des Feldes klickst.

 Schritt 6:
Falls du eine Variable verwendet hast, dann klick auf >>Parameter festlegen<< um eine bestehende Eigenschaft (Währungsbetrag, Dauer oder Zahl) mit dieser Variable zu verknüpfen.

 Schritt 7:
Sobald du deine Berechnungsformel fertig konfiguriert hast, gehst du nun zu Einstellungen > Eigenschaften. 

 Fertig:
Erstelle eine neue Eigenschaft oder bearbeite eine bestehende Eigenschaft. Berechnungsformeln werden vom Typ Währungsbetrag, Dauer oder Zahl unterstützt. Wähle im Dropdown  "Berechnungsformel auswählen" deine erstellte Formel aus und klicke dann auf  >>Erstellen<< oder Gegebenenfalls auf  >>Fertig<<.