Joinpoints Prozess Vorlagen

Prozess-Vorlagen für digitale Workflows.


Prozess-Kathegorien
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Bewertet durch OMR Reviews mit 4,9 Sternen und bewertet als Top Rated Product Q4/2021

Einfache Auftragsabwicklung

- Letzte Änderung 30.07.2020

Kurzbeschreibung

Eine allgemeine Pipeline-Vorlage zum Verwalten von Kundenanfragen & Aufträge bis zur Umsetzung. Bietet eine schöne Übersicht über den gesamten Auftrags-Stand in deinem Unternehmen. Du siehst in einem Überblick sofort wo sich welcher Auftrag befindet.

Diese Pipeline kann beliebig angepasst oder erweitert werden.
Nutze die automatischen Aufgaben um den Teams & Kollegen auch automatische ToDos zuzuteilen.

Vorteile:
👉 Einfache Übersicht über Anfragen & Aufträge
👉 Abwicklung von Anfragen managen
👉 Einheitliche Dokumentation

TIPP: 📩 E-Mail Integration
Richte ein E-Mail Postfach für deine Anfragen ein und verknüpfe es mit Joinpoints. Deine Anfragen werden direkt von einer E-Mail automatisch als Anfrage importieren.

Verwaltest du längere Aufträge?
Lass deine Kunden direkt an der Abwicklung seines Auftrags teilhaben. Das funktioniert ganz einfach via Joinpoints Connect.

Beispiel-Ablauf

  1. Anfragen 📨
  2. Angebot 📝
  3. Entscheidung offen
  4. Umsetzung 🔥
  5. Fertig! 🎉💰🏆

* Idealer Durchführungszeitraum: In diesem Zeitraum sollte die Aufgabe im Ablauf erledigt werden.
Phasen der Pipeline
Die Phasen in dieser Vorlage dienen als einfache Grundlage und können jederzeit angepasst und geändert werden.

  • Anfragen 📨 - Hier landen alle erstellten & eingehenden Anfragen deiner bestehenden und existierenden Kunden.
  • Angebot 📝 - Du stehst mit dem Kunden in Kontakt und erstellst für seine Anfrage ein Angebot.
  • Entscheidung offen - Das Angebot ist beim Kunden und du wartest auf eine Entscheidung.
  • Umsetzung 🔥 - Der Kunde hat sich für dein Angebot entschieden und sein Auftrag wird abgewickelt.
  • Fertig! 🎉💰🏆 - Kundenauftrag wurde erfolgreich abgewickelt!

Es werden standardmäßig von Joinpoints auch folgende Informationen vom Auftrag gespeichert:
- Geplanter Betrag: Wie viel wird dieser Auftrag einbringen?
- Ist Betrag: Wie viel war dieser Auftrag tatsächlich wert?
- Kundendaten: Joinpoints speichert im eigenen CRM die Kontaktdaten des Kunden und der Ansprechperson ab.

Weitere Informationen die zur Abwicklung des Auftrags bzw. der Anfrage gespeichert werden:
_Diese sind Optional und können auch jederzeit erweitert, geändert oder gelöscht werden._

Auftrags-Nr.:
- Eine automatisch vergebene fortlaufende Auftragsnummer.

Abschlusswahrscheinlichkeit:
- Wie hoch ist die Wahrscheinlich für den Abschluss dieser Anfrage?

Verantwortlicher Mitarbeiter:
- Wer ist für den Auftrag verantwortlich?

Absage-Grund:
- Grund warum der Auftrag nicht zustande gekommen ist. Dient zur statistischen Auswertung.


Digitaler Ablauf als Beispiel:

Workflow veröffentlicht von Prozesse von Joinpoints
Prozesse von Joinpoints

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