Einfache Auftragsabwicklung

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Vertrieb
Einfache Auftragsabwicklung
Kostenlos - Version 1

Infos zu diesem Prozess

Eine allgemeine Pipeline-Vorlage zum Verwalten von Kundenanfragen & Aufträge bis zur Umsetzung. Bietet eine schöne Übersicht über den gesamten Auftrags-Stand in deinem Unternehmen. Du siehst in einem Überblick sofort wo sich welcher Auftrag befindet.

Diese Pipeline kann beliebig angepasst oder erweitert werden.
Nutze die automatischen Aufgaben um den Teams & Kollegen auch automatische ToDos zuzuteilen.

Vorteile:
👉 Einfache Übersicht über Anfragen & Aufträge
👉 Abwicklung von Anfragen managen
👉 Einheitliche Dokumentation

TIPP: 📩 E-Mail Integration
Richte ein E-Mail Postfach für deine Anfragen ein und verknüpfe es mit Joinpoints. Deine Anfragen werden direkt von einer E-Mail automatisch als Anfrage importieren.

Verwaltest du längere Aufträge?
Lass deine Kunden direkt an der Abwicklung seines Auftrags teilhaben. Das funktioniert ganz einfach via Joinpoints Connect.

Erklärung des Prozesses

Phasen der Pipeline
Die Phasen in dieser Vorlage dienen als einfache Grundlage und können jederzeit angepasst und geändert werden.

  • Anfragen 📨 - Hier landen alle erstellten & eingehenden Anfragen deiner bestehenden und existierenden Kunden.
  • Angebot 📝 - Du stehst mit dem Kunden in Kontakt und erstellst für seine Anfrage ein Angebot.
  • Entscheidung offen - Das Angebot ist beim Kunden und du wartest auf eine Entscheidung.
  • Umsetzung 🔥 - Der Kunde hat sich für dein Angebot entschieden und sein Auftrag wird abgewickelt.
  • Fertig! 🎉💰🏆 - Kundenauftrag wurde erfolgreich abgewickelt!

Es werden standardmäßig von Joinpoints auch folgende Informationen vom Auftrag gespeichert:
- Geplanter Betrag: Wie viel wird dieser Auftrag einbringen?
- Ist Betrag: Wie viel war dieser Auftrag tatsächlich wert?
- Kundendaten: Joinpoints speichert im eigenen CRM die Kontaktdaten des Kunden und der Ansprechperson ab.

Weitere Informationen die zur Abwicklung des Auftrags bzw. der Anfrage gespeichert werden:
Diese sind Optional und können auch jederzeit erweitert, geändert oder gelöscht werden.

Auftrags-Nr.:
- Eine automatisch vergebene fortlaufende Auftragsnummer.

Abschlusswahrscheinlichkeit:
- Wie hoch ist die Wahrscheinlich für den Abschluss dieser Anfrage?

Verantwortlicher Mitarbeiter:
- Wer ist für den Auftrag verantwortlich?

Absage-Grund:
- Grund warum der Auftrag nicht zustande gekommen ist. Dient zur statistischen Auswertung.

Prozess-Vorschau

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